Une mesure de tutelle génère vite des échéances, des justificatifs et des opérations bancaires difficiles à suivre dans plusieurs fichiers. Mon Proxima centralise ces tâches, mais encore faut-il configurer correctement les dossiers dès la première connexion.
L’accès au compte, l’ajout d’une mesure, le rapprochement des mouvements et la préparation de la reddition sont abordés dans leur ordre réel d’utilisation. Vous pourrez ainsi identifier ce que l’outil automatise et ce qui doit toujours être contrôlé manuellement.
Résumé
- Mon Proxima centralise les dossiers de tutelle, les pièces justificatives, les échéances et les opérations comptables.
- Une arborescence stable, des noms de fichiers cohérents et une liste de contrôle réduisent les oublis lors de l’ouverture d’un dossier.
- La synchronisation bancaire et les règles de catégorisation facilitent les rapprochements, mais chaque automatisation doit être contrôlée.
- Avant toute migration, il faut vérifier la protection des données, les possibilités d’export et la qualité de l’assistance.
Comment accéder rapidement à votre espace « Mon compte » sur mon proxima et vous connecter ?
Pour accéder à mon proxima rendez-vous sur la page officielle et cliquez sur mon compte. Si vous êtes déjà inscrit, saisissez vos identifiants ; sinon créez un compte en suivant la procédure d’inscription indiquée sur le portail. Consultez la page officielle si vous avez besoin d’une référence rapide : site Mon Proxima.
Créer un compte sur mon proxima pas à pas : quels documents et validations préparer ?
Avant l’inscription, consultez la procédure officielle et ne transmettez que les pièces explicitement demandées par l’éditeur. Vérifiez le destinataire, la finalité et le canal sécurisé avant d’envoyer une pièce d’identité, un RIB ou toute donnée relative à une personne protégée.
Comment se connecter à mon proxima et récupérer un mot de passe oublié ?
Sur l’écran de connexion, cliquez sur « mot de passe oublié ». Indiquez votre adresse email liée au compte. Vous recevrez un lien sécurisé pour réinitialiser le mot de passe ; suivez les instructions et créez un mot de passe robuste. Si le mail n’arrive pas, vérifiez les spams et contactez le support via le formulaire du site officiel. Notez vos identifiants dans un gestionnaire de mots de passe pour éviter les interruptions.
Où trouver les fonctions essentielles sur le tableau de bord de mon proxima ?
Le tableau de bord centralise les alertes, les dossiers actifs et les comptes bancaires synchronisés. Utilisez le menu latéral pour accéder à la gestion documentaire, aux signalements calendaires et aux rapports. Paramétrez vos notifications pour recevoir des rappels de reddition et de pièces manquantes. Si besoin, parcourez un guide utilisateur ou une page de démonstration pour repérer les icônes les plus utilisées.
Qu’est-ce que mon proxima et qui doit l’utiliser ?
Mon proxima est le portail d’accès au logiciel Proxima, conçu pour centraliser la gestion des mesures de protection des majeurs, la comptabilité associée et la GED. L’outil sert de point d’entrée pour consulter l’état des dossiers et partager des documents entre professionnels et, selon les droits, avec les proches.
Les principaux utilisateurs sont les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM), les tuteurs familiaux et les structures tutélaires. L’usage s’adapte à des profils variés, du gestionnaire multi‑dossiers au tuteur occasionnel qui souhaite suivre un dossier sans accéder à l’interface complète.
Quelles sont les fonctionnalités clés de mon proxima et comment les utiliser au quotidien ?
Le système propose cinq blocs fonctionnels : centralisation des dossiers, gestion documentaire, synchronisation bancaire, génération des comptes de gestion et gestion des droits utilisateurs. Configurez les modules selon votre activité pour limiter le bruit et gagner en efficacité.
Comment organiser les dossiers dans mon proxima et mettre en place une gestion documentaire efficace ?
Créez une arborescence standardisée (données civiles, pièces financières, courriers). Nommez les fichiers avec une convention unique et ajoutez des tags pour filtrer rapidement. Activez la GED pour indexer les documents et placez une checklist obligatoire à l’ouverture de dossier afin d’éviter les pièces manquantes lors de la reddition.
Comment automatiser le rapprochement bancaire dans mon proxima et contrôler les écritures ?
Importez les fichiers bancaires ou activez la synchronisation sécurisée pour récupérer les opérations. Paramétrez des règles de catégorisation pour automatiser l’affectation des écritures. Vérifiez régulièrement les rapprochements manuels signalés comme « à contrôler » et exportez un CSV pour l’audit externe si besoin.
Comment créer une mesure sur mon proxima, ajouter un majeur protégé et générer les comptes de gestion ?
Créez une nouvelle mesure en renseignant l’ordonnance judiciaire et les données civiles du majeur. Ajoutez le majeur protégé et associez les comptes bancaires. Utilisez l’outil de génération pour produire les comptes de gestion annuels et joindre automatiquement les pièces justificatives extraites de la GED.
Comment vérifier la sécurité de mon proxima, comparer les offres concurrentes et préparer la migration ?
La présence de HTTPS ou un hébergement annoncé en France ne suffit pas, à lui seul, à démontrer la conformité RGPD. Avant contractualisation, demandez la politique de confidentialité, les mesures de sécurité, les sous-traitants, les durées de conservation, les modalités d’export et l’accord de traitement des données.
Comparez les offres sur trois critères : sécurité et hébergement, fonctions bancaires automatisées et SLA/support. Testez une migration pilote : exportez un lot de dossiers, vérifiez l’intégrité des pièces et confirmez les options de restitution des données à la résiliation. Consultez une revue tierce pour retour d’expérience et bonnes pratiques : guide pratique Mon Proxima.
